Justin Bieber, Ariana Grande e J Balvin raccoglieranno milioni nell'accordo HYBE per acquistare le partecipazioni di Ithaca

  Justin Bieber, Ariana Grande Justin Bieber si esibisce con Ariana Grande al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music And Arts Festival 2019 il 21 aprile 2019 a Indio, in California.

di HYBE Affare da 1,05 miliardi di dollari comprare Scooter Marrone La volontà di Ithaca Holdings premio Gli artisti e lo staff di Braun insieme a più di $ 40 milioni in patrimonio netto, comprese le azioni a Ariana Grande , Justin Bieber , J Balvin e Demi Lovato , secondo un documento aziendale di HYBE, il quotata in Borsa azienda precedentemente noto come Big Hit Entertainment.

UN totale di 39 persone, tra cui Braun e il CEO di Big Machine Label Group Scott Borchetta , riceverà azioni per un totale di $ 161 milioni , basato su o n il tasso di cambio attuale. Braun riceverà 462.380 ($ 86,2 milioni), mentre Borchetta riceverà 166.537 ($ 31 .1 milioni); e Grande e Bieber riceveranno ciascuno 53.557 azioni, o quasi 11,0 milioni di dollari ciascuno , afferma il deposito della società.

Balvin riceverà 21.423 azioni ($ 4,1 milioni) e Lovato riceverà 5.355 azioni ($ 1,06 milioni). Le restanti 33 persone elencate sono un mix di artisti, dirigenti e azionisti Ithaca esistenti.

  Justin Bieber e altri da raccogliere

Questa non è la prima volta artisti hanno ricevuto azioni da HYBE . quando l'azienda è stata quotata lo scorso ottobre alla borsa valori coreana, i sette membri di BTS a testa avuto azioni del valore di $ 8 milioni . Ma le fonti dicono che l'equità viene assegnata ed a Itaca 'S artisti sta uscendo dal palo di Braun.

HYBE, la società dietro il potente gruppo K-pop BTS, ha dichiarato venerdì (2 aprile) che sarebbe pagare $ 1,05 miliardi in contanti e azioni da acquisire Itaca Holdings , in una mossa progettato per aiutare il azienda coreana stabilire una forte presenza negli Stati Uniti nella musica e nell'intrattenimento, aumentando al contempo il proprio profilo per gli investitori finanziari americani. Secondo i termini del affare, che dovrebbe concludersi tra circa un mese, Braun entrerà a far parte del consiglio di HYBE e Borchetta rimarranno CEO di Big Machine Label Group.

L'accordo sposa Big H esso Divertimento 'S società di gestione ed etichette con le partecipazioni di intrattenimento di Ithaca , che includono l'etichetta Big Machine, la società di gestione di SB Projects e i suoi interessi nel cinema e nei giochi attraverso Mythos Studios e 100 Thieves Gaming.

Da quando è stata quotata in borsa in ottobre, HYBE ha sfruttato l'influenza globale dei BTS per effettuare una serie di acquisizioni di etichette più piccole, joint venture e partnership strategiche con etichette sudcoreane e statunitensi, inclusa Universal Music Group. Gli accordi hanno avvicinato costantemente l'azienda al mercato statunitense e al fondatore e CEO Bang Si Hyuk l'obiettivo di trasformare HYBE in un conglomerato internazionale di intrattenimento.

A febbraio, HYBE e Universal hanno annunciato che l'azienda coreana lo avrebbe fatto creare un'etichetta congiunta con Geffen Records e co-produce an idolo americano -come mostra per cercare il la prossima boy band K-pop globale . La nuova etichetta verrà espulsa da Los Angeles, dove HYBE prevede di aprire una nuova espansione NOI. ufficio entro la fine dell'anno .

  BTS

Per HYBE, Ithaca Holdings allevierà la pressione sull'azienda per diversificare il suo elenco di artisti oltre ai BTS, che hanno ottenuto il 97% delle vendite dell'azienda nel 2019, in particolare con il servizio militare richiesto per i membri più anziani del gruppo che incombe ancora tra due o tre anni.

Il Itaca Holdings l'accordo è stato annunciato dopo la chiusura delle negoziazioni della Borsa di Corea Venerdì , in quale La quota di HYBE S - che ancora commerciano sotto Intrattenimento di grande successo — Chiuso a 243.000 KRW ($ 214,97) per azione, dando alla società una capitalizzazione di mercato di 8,5 trilioni di KRW ($ 7,27 miliardi), in leggero calo rispetto alla valutazione di 8,7 trilioni di KRW nel suo primo giorno di negoziazione Su 15 ottobre.

Oltre a pagare con Big Colpo azioni, HYBE sta utilizzando almeno $ 100 milioni di debiti a finanziario e l'affare , secondo un deposito HYBE. Le azioni probabilmente hanno un periodo di blocco, il che significa che i destinatari non possono scambiarle fino a una certa data specificata.

Dirigenti musicali finanziari detto che lo erano sbalordito dalla valutazione di Itaca, in particolare dopo Braun e Il finanziatore di Itaca, il Carlyle Gruppo, ha venduto il gioiello della corona delle etichette Big Machine Taylor Swift 'S Catalogare a Shamrock Holdings per una cifra stimata di 300 milioni di dollari Ultimo novembre . Quello era 16 mesi dopo comprarono Grande macchina .

Nel Grande macchina acquisizione , fonti dicono che Itaca ha acquisito l'80% di l'azienda in un affare che ha dato Grande macchina circa una valutazione di $ 380 milioni, lasciando Borchetta e forse alcuni dei suoi investitori con una quota del 20% che è stata apparentemente convertita in azioni di Ithaca.

Oltre al catalogo Swift, anche le etichette Big Machine volere portare HYBE musica da Linea Florida Georgia , Carly Pearce , signora A , Jennifer Ortiche , Rascal Flatts , Sugarland , Sheryl Corvo , Thomas Rett , Tim McGraw , Brantley Gilbert e il Eli Young Band .

  Allison Kaye

In precedenza, A Piedi ha stimato che Big Machine ha registrato una media di circa $ 100 milioni di entrate nel periodo 2015-18, con quasi $ 40 milioni di guadagni prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti. Ma dal momento che il catalogo Swift ha generato così tante entrate, è stata anche responsabile di un profitto smisurato contributo di margine quasi tre quarti dell'EBITDA complessivo, A Piedi calcolato.

S da quando Borchetta vendette Big Machine a Itaca , p i risi per le risorse musicali sono aumentati considerevolmente , con Universal Music Group che ha ottenuto un multiplo dell'EBITDA di 30 volte dal suo accordo con Tencent Intrattenimento musicale . UMG è prevedendo un multiplo ancora più alto dalla sua offerta di azioni pianificata entro la fine dell'anno.

Considerando quei multipli, A Piedi previsto che nella fascia alta ciò potrebbe significare una valutazione di $ 950 milioni solo per Big Machine. Ma questo era prima che Ithaca vendesse il catalogo di Swift a Shamrock Holdings per circa $ 300 milioni. Senza il catalogo Swift , Grande macchina vale la metà - ovunque da $ 300 milioni a $ 650 milioni. Ciò significa che il resto delle partecipazioni di Ithaca in tecnologia, film e giochi hanno contribuito in modo significativo alla valutazione di Ithaca .

Indipendentemente da ciò, il Gruppo Carlyle potrebbe emerge come il più grande vincitore del affare. Itaca Partecipazioni e HYBE disse Venerdì quello Carlyle venderà la sua significativa partecipazione di minoranza in Ithaca, dopo aver inizialmente investito nella società nel 2017 .

E venire prima che il catalogo Swift fosse venduto, fonti suggeriscono che Carlyle fosse l'unico beneficiario dei $ 300 milioni che Shamrock ha pagato per il catalogo Swift.

Con Big Machine e SB Holdings, HYBE lo farà migliora notevolmente la sua partecipazioni statunitensi. E la gestione combinata e l'elenco delle etichette di Bieber, BTS e Grande volere dai HYBE Di più potenza di fuoco nel mercato dello stile di vita dell'intrattenimento.

Il affare potrebbe anche significa che HYBE sta ereditando un potenziale mal di testa di Swift . La pop star si è espressa suo dispiacere l'anno scorso su apprendendo che Braun possedeva il suo catalogo attraverso l'acquisizione di Big Machine. Ha detto che voleva, ma non le è mai stata offerta, la possibilità di riacquistare il suo catalogo. Successivamente ha denunciato l'accordo e tutte le persone coinvolte. Continua a possedere la propria editoria .

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